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行业 丨我国成全球煤炭市场变化主导因素
来源:中国电力新闻网 作者: 日期:2019-02-19 点击率:

  近日,中国 煤炭经济研究会发布报告显示,2018年世 界煤炭市场保持周期性复苏上升态势,全球煤炭产量增幅约3.8%,国际煤炭贸易量增长1%左右,国际 动力煤价格再创新高,中国 继续保持世界第一大煤炭进口国,将是 全球煤炭市场的主导因素。

  全球煤炭产量增幅3.8%

  全球 煤炭市场在经历多年深度调整之后,2017年得以小幅复苏,2018年重回缓慢增长态势。据中 国煤炭经济研究会数据推算,2018年全 球煤炭产量增长幅度大约在3.8%左右,创近年来新高。在本 世纪初的十多年间,全球 煤炭产量曾一度高速增长,年均递增接近5%,但自2013年起,全球煤炭经历了长达3年的深度调整期,产量连续下降。2016年下 半年出现复苏迹象,全球 煤炭贸易逐渐活跃。2017年煤 炭产量首次出现正增长,据国 际能源署发布的数据显示,2017年世界煤炭产量为75.49亿吨,比上年增长3.1%。

  2018年,全球 煤炭产量增长的强劲动力主要来自中国和印度。数据显示,中国2018年煤炭产量超过35.46亿吨,增幅5.2%,占到 世界煤炭总产量的47%。其次为印度,煤炭产量7.45亿吨,占世界总产量的10%左右。据中 国煤炭经济研究会统计,除美国、加拿大、德国、波兰、乌克兰等欧美国家外,世界 其余主要产煤国家的煤炭产量都保持增长态势。俄罗斯2018年煤 炭产量超过了前苏联时期的最高产量水平,印度、印尼、蒙古 国的煤炭产量均创历史新高。

  值得一提的是,受天 然气和可再生能源的不断挤压,美国 煤炭消费量降至近40年来新低。美国 能源信息署近日表示,2018年美 国煤炭消费量可能降至6.27亿吨,比2017年下降4%,创1979年以来的新低。主要 原因是随着天然气和可再生能源的竞争加剧,不断 挤占了煤炭在能源市场的占比,导致 燃煤电厂陆续淘汰、燃煤 发电能力和利用率连年下降,这也导致2007年以 来美国电煤消费量一直呈下降态势。

  BP首席 经济学家戴思攀表示,2018年全 球煤炭消费情况中,既有结构性的因素,也有周期性的因素。结构 性的因素最典型的是印度。印度经济发展迅速,能源需求快速增长,自然 就需要使用更多的煤炭。煤炭成本较低,是较 有竞争力的一种能源,印度 对煤炭的需求增长应该会持续。而周期性因素中,中国最为典型。“中国 前几年的煤炭消费量都在下降,但是 去年有一个小幅提高,这主 要是因为去年电力需求增长比较迅猛,同时水电增长又放缓,在这 种情况下就不得不搬出煤炭起到一个调峰的平衡作用。”戴思攀说。

  中国 煤炭贸易占全球比例20%

  2018年,中国 继续保持世界第一大煤炭进口国地位,也是 全球煤炭市场变化的主导因素。中国 煤炭经济研究会发布数据预测,2018年全球煤炭贸易量达14亿吨左右,中国约占20%。中国 海关总署数据显示,2018年我国煤炭累计进口2.81亿吨,同比增加1050万吨,增长3.9%;煤炭出口493.4万吨,同比下降39%。从进口来源国看,我国 的煤炭进口主要来自于印度尼西亚、澳大利亚、蒙古、俄罗 斯及菲律宾等五国,合计进口煤炭27416万吨,占总进口量的97.5%。

  印度 是世界第二大煤炭进口国。据印 度工商部发布的商品进出口统计数据,2018年1~11月该国煤炭进口2.08亿吨,同比增长16.3%。预计全年进口接近2.3亿吨,创造 该国煤炭进口历史新纪录。

  与此同时,德国、西班 牙等西欧国家煤炭进口下降,而波兰、乌克 兰等东欧国家煤炭进口增加;东亚的日本、韩国 等国的进口规模基本保持稳定;东南亚的越南、泰国和南亚的印度、巴基 斯坦等国煤炭进口大幅增长。据算测,2018年全 球煤炭贸易量增加约6000万吨,同比增长约5%。

  中国 煤炭经济研究会数据显示,在“一带一路”政策影响下,相关 国家煤炭消费大幅增长,其中越南、泰国 等东南亚国家和南亚的巴基斯坦、印度 等国出现爆发式增长。越南 曾是我国煤炭进口来源国,但在2015年其 已转为煤炭净进口国,随着经济快速发展,该国 的煤炭进口量急剧增加,2018年煤 炭进口量首次突破2200万吨。南亚 的巴基斯坦近几年来建设的大型燃煤电厂陆续建成投产,电煤消费大幅度增长。据巴 基斯坦官方数据统计,2018年巴基斯坦煤炭进口1368.4万吨,同比增长94.9%。根据预测,到2025年巴 基斯坦煤炭进口量或将达到4000万吨。

  国际动力煤价格飙升

  去年 夏季高温天气席卷北亚各地,国际 动力煤价格自去年4月大幅上涨,国际 主要动力煤价格纷纷刷新记录。以印 尼动力煤价格为例,2018年8月份的HBA价格为107.83美元/吨,创2012年3月以来新高,2018年全年平均价格为98.96美元/吨,比上年均价(85.9美元/吨)上升15.2%。2018年6月份 的澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数为118.09美元/吨,创2012年2月以来的新高,比上年同期上涨41.2%。出色 的行业基本面带动动力煤供应商股价显著走高,诸如 嘉能可和皮博迪这种大型生产商从中受益,皮博 迪股价去年大涨近30%。

  国际 动力煤价格与我国进口煤政策密切相关。随着 我国继续深入推进煤炭行业供给侧结构性改革,国民经济稳中有进、稳中向好,煤价维持高位震荡。回顾2018年的动力煤行情走势,春节前,由于冬季气温偏低,且天然气供暖不足,燃煤 日耗始终维持高位水平,市场煤供不应求,出现较大幅度的上涨,与此 同时国际动力煤价格也水涨船高;进入2018年4月中旬,随着 进口煤限制政策的收紧,以澳 大利亚和印尼为主的动力煤价格出现大幅下跌,其中 印尼动力煤价格跌破90美元/吨。

  2019年我 国进口煤政策或将继续利好国际煤炭市场。据中 国煤炭经济研究会预测,2019年我 国煤炭进口仍将保持现有规模或有小幅增长。由于 国家有关部门严格执行煤炭进口“平控”措施,一定程度上限制了2018年进口增长幅度。2019年,在国 内煤炭市场下行压力加大、世界 煤炭资源新增有限的情形下,煤炭 进口量有可能继续保持现有的进口规模,若国 家不再出台更为严厉的调控政策和工作措施,东南 沿海地区煤炭用户出于对成本、价格、煤种的考虑,仍有 可能加大煤炭进口数量,因此 新一年我国的煤炭进口也许还会出现小幅增长。

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